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市集恭候好意思国通胀数据和银行业财报，多位好意思联储官员话语赈济陆续加息，但也清楚利率已接近周期峰值，好意思股盘中一度都跌，尾盘从头转涨至日高，停步三日连跌，说念指涨超200点，科技股普跌。中概指数涨超1%强势领跑，纳斯达克金龙中国指数三周最高，蔚来汽车涨近8%。

好意思元好意思债收益率都跌。两年期好意思债收益率最深跌8个基点至月内低位，好意思元指数跌穿102至三周最低，离岸东说念主民币最高上逼7.22元盘桓月内高位。

油价跌约1%，欧洲自然气跌超11%，钯金自2018年12月来初次跌破1200好意思元。

中国市集方面，创业板指反弹涨1.37%，光伏、锂矿等新能源集体反弹，汽车产业链、CPO倡导走低；恒生科技收涨1.13%，农业、栽种、有色走强，新东方涨逾7%。

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中国央行等两部门：延长金融赈济房地产市集安定健康发展关联政策期限至2024年12月31日；房企6月融资总量环比回升45.8%，A股多家房企定增事项得到监管部门审批通过。

王沪宁出席“塌实鼓动制造业重心产业链优化升级”调研协商茶话会；国度发展改良委主任郑栅洁再次召开与民营企业换取交流机制茶话会。

中国6月CPI同比降至0%，PPI跌幅扩大至5.4%。

好意思联储监管副主席提议对银行更高的成本要求，更强监管呼之欲出。

印度制造遭逢重挫，富士康退出195亿好意思元的印度芯片工场经营。

巴菲特33亿好意思元增持自然气公司Cove Point LNG，持股比例达75%。

好意思股：说念指涨0.62%，标普500指数涨0.24%，纳斯达克涨0.18%。

中新网上海7月12日电 (记者 陈静)上海市减污降碳管理运行技术中心(以下简称“减污降碳中心”)12日正式揭牌成立。减污降碳中心主要承担碳排放全过程管理、移动源污染防治管理、固定污染源综合管理体系建设以及环境风险管理等方面技术支持工作。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.18%。德国DAX 30指数收涨0.45%。法国CAC 40指数收涨0.45%。英国富时100指数收涨0.23%。

A股：沪指收报3203.70点，涨0.22%，成交额3115亿元。深成指收报10942.83点，涨0.50%，成交额4475亿元。创业板指收报2198.86点，涨1.37%，成交额1962亿元。

债市：好意思国10年期基准国债收益率跌5.79个基点，报4.0038%。两年期好意思债收益率跌8.41个基点，报4.8618%。

商品：WTI 8月原油期货收跌0.87好意思元，跌幅1.18%，报72.99好意思元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.78好意思元，跌幅0.99%，报77.69好意思元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.08%，报1931.00好意思元/盎司。LME期铜收涨2好意思元，报8372好意思元/吨。

国内宏不雅

中国央行等两部门：延长金融赈济房地产市集安定健康发展关联政策期限至2024年12月31日

政策脱期波及，赈济房地产企业存量贷款缓期、调度还款安排，以及向专项借款赈济模式披发的配套融资在贷款期限内不下调风险分类。

房企6月融资总量环比回升45.8%，A股多家房企定增事项得到监管部门审批通过

业内东说念主士以为，近期股权融资程度彰着提速，同期，政策再度疏导“第二支箭”进一步发力，融资端展现出细密政策连贯性和实时性，有益于提振市集信心。

广州楼市上半年陷“超跌状态”，二手房急降百万挂牌，新址从3.5万/平卖到2.7万/平

本年3月以来，广州二手挂牌量继续上升，已步入“愁卖”阶段，大部分房源都需要不休降价身手卖出。上半年广州楼市先扬后抑，下半年大环境对楼市复苏的制肘仍在，政策依然是决定广州楼市走向的关键变量。不管如何，三季度应该是市集底部得到说明的时辰。

王沪宁出席“塌实鼓动制造业重心产业链优化升级”调研协商茶话会

王沪宁清楚，要久了意志鼓动制造业重心产业链优化升级是推动经济高质地发展的势必要求，是加速构建新发展神态的进军需要，是统筹扩大内需和深化供给侧结构性改良的重要任务，是叮属全球产业竞争、塑造产业发展新上风的战术弃取。

国度发展改良委主任郑栅洁再次召开与民营企业换取交流机制茶话会；国度发改委主任郑栅洁：多渠说念增加城乡住户收入，安定汽车等大量花费，推动新能源汽车下乡

发改委指出，关于企业提议的具体诉求，将积极和洽关联方面握紧推动科罚；关于宏不雅层面的政策建议，将会同关联方面考究磋磨论证，视情完善或出台关连政策。

中国6月CPI同比降至0%，PPI跌幅扩大至5.4%

财政部关连负责东说念主就好意思财政部部长耶伦访华情况答媒体讨论

中方以为，中国的发展对好意思国事机遇而不是挑战，是增益而不是风险。中好意思加强相助是两国的施行需乞降正确弃取。好意思方清楚，其不寻求对华“脱钩”，世界前两大经济体脱钩对两国都是祸殃性的，也会给世界带来不安定。好意思方意外免强列国选边站队，使世界经济碎屑化。

国内公司

乘联会：上半年乘用车销售出现苍凉联结环比增长，7月如出现负增长应该是浅近步地

乘联会清楚，旧年6月1日开动践诺车购税减半政策，因此政策启动期重复古年3-6月的购买蔓延要素共振，导致旧年7月的超高基数，不利于本年7月车市同比增速的阐述，本年7月如出现负增长应该是浅近步地。

英伟达在中国市集销售的A800芯片近期价钱大涨，有经销商惜售，涨幅最高三成

外界以为，英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证的情况下也将被禁售。当今英伟达A800芯片一天一个价，若是购买量多的话不错10多万元/片，少的话莫得11万元/片拿不到，讨论到禁售别传，寰球都比较惜售，这一个得体拜以来涨幅20%-30%。

AI炒作引爆芯片需求，台积电二季度营收超预期

台积电公布6月事迹，当月营收1564.04亿新台币。将以前三个月营收数据相加，台积电二季度营收4808.41亿新台币，环比减少5.46%，同比减少10%，优于华尔街预期。高盛等华尔街大行以为，AI芯片的强大需求将成为台积电畴昔3-5年的关键增长引擎。

寰球首例基于通用量子计较机真机的通讯集会优化算法考证奏效

中国迁徙磋磨院与本源量子计较科技（合肥）股份有限公司奏效罢了寰球首例基于通用量子计较机真机的算法考证，初步为止振作预期要求。

国际宏不雅

好意思联储监管副主席提议对银行更高的成本要求，更强监管呼之欲出

周一，好意思联储负责监管的副主席Michael Barr清楚，他但愿银行开动使用设施化方法来预计信贷、运营和来回风险，而不是依赖银行我方的预计。他提议的监管改良意味着将提高银行的成本要求，主要波及的是那些界限最大、业务最复杂的银行。同日另有三名方位联储主席话语，他们以为，好意思联储应当陆续加息以平抑通胀。

明星分析师Zoltan Pozsar：全球肃穆验一场与好意思元霸权的“货币仳离”

前瑞信明星分析师、“布雷顿丛林体系III”提议者Zoltan Pozsar清楚，全球金融体系正在经验与好意思元霸权的“货币仳离”，并变得愈增加极化，这些庞杂叙事会对好意思元和好意思债的结构性需求产生影响。

高盛预测：到2075年，印度将高出好意思国成为第二大经济体；印度制造遭逢重挫，富士康退出195亿好意思元的印度芯片工场经营

全球“航运减碳”新标的达成：2050年前后“净零”，航运碳税不决

航运减碳战术明确要求，需通过提高新建船舶的能效缱绻来镌汰其碳强度，加大收受可罢了温室气体零排放或接近零排放的时代、燃料或能源。

国际公司

Threads注册破亿，速率超ChatGPT，Twitter流量下滑

扎克伯格文书，仅用5天，Threads的注册东说念主数在周末达到1亿。这比ChatGPT的两个月内月用户数过亿还要赶快。这亦然由于Threads与Instagram的数据安全互通。Threads推出以来，Twitter的用户流量鄙人滑。伴跟着两大平台的较量，马斯克和小扎周末再次互喷，对话本色相当辣眼睛。

巴菲特33亿好意思元增持自然气公司Cove Point LNG，持股比例达75%

伯克希尔哈撒韦耗资33亿好意思元增持好意思国马里兰州液化自然气（LNG）公司Cove Point LNG。 伯克希尔将以有限联合东说念主身份持股75%。

1、光纤预制棒 | 商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和好意思国的入口光纤预制棒所适用的反推销措施进行期终复审打听，反推销税税率从14.4%到41.7%不等。长飞光纤、亨通光导等央求东说念主主张，若是断绝反推销措施原产于日本和好意思国的入口光纤预制棒对中国的推销可能陆续或再度发生，对中国产业酿成损伤。

点评：头豹磋磨院指出，光纤预制棒制造在扫数光纤光缆产业链中处于最核心的法子，存在较高的时代和界限经济壁垒，行业聚首度较高，有较强议价权，预制棒、光纤光缆法子的利润分红比例约为7:2:1。2015年起，国度陆续出台了光纤预制棒的反推销措施，2018年商务部将反推销政策延长到了2023年。刻下中国事全球光纤光缆最主要的市集和坐蓐基地，预制棒厂家徐徐取自了国际运营商客户的高度招供。

2、火电 | 中国电力10日晚在港交所公告，斟酌本年上半年包摄股东净利润约为18亿至20亿元之间，同比上升约112%至135%，因受惠于煤电联营战术相助的上风和煤炭价钱的下落，集团煤电池块事迹由亏转盈。另从国网四川省电力公司获悉，7月10日13时20分四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦较旧年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。

点评：国盛证券清楚，2023年景绩于保供政策及国际煤价下行，我国煤价核心下行，火电行业已迎事迹拐点。此外，本年以来合同电价多区域接近顶格上浮，代理购电价钱保持较高水平。跟随电力改良徐徐深化，火电由经营电徐徐向市集电转机，提高盈利性。近期部分火电龙头季度谋略数据阐述凸起，继续印证火电池块盈利推广逻辑。

3、白羽鸡 | 仙坛股份 (002746) 最新公告，公司上半年净利润预增1099.7%至1123.46%，因受益于经济徐徐回暖，结尾花费需求提高.鸡肉家具销售价钱同比飞腾。圣农发展 (002299) 同日公告，插足二季度以来，生息板块抽象成本继续下落，鸡肉家具售价相较于行业更为安定，二季度环比一季度谋略事迹彰着上升。

点评：天风证券以为，跟着引种继续受限，入口祖代或存在超负荷使用的步地，后续父母代种鸡的质地及效用问题将徐徐体现。鸡肉入口方面，我国已对南好意思多国践诺禽肉关连家具入口禁令，近日巴西家禽发现首例H5N1病例，或进一步影响鸡肉供给。刻下在产祖代存栏与2022年高点比降幅超20%，产能松开传导顺畅。父母代鸡苗价钱自2022年11月起已出现彰着飞腾，2023年以来仍督察较高价位。讨论祖代缺口授导时辰以及种鸡效用、质地问题徐徐放大斟酌本年下半年商品代鸡苗价钱景气上行。

4、燃气 | 据报说念，近期国内多地陆续上调住户用气价钱。7月10日，广东省河源市区管说念自然气销售价钱实行稳健的顺价联动调度，住户糊口用气第一档销售价钱由3.89元/m³调度为4.19元/m³，第二、第三档销售价钱按分档气价比1 :1.1:1.3确定。此前河北石家庄、江苏南京市住户气永诀飞腾气价0.37、0.3元/方，河北唐山等地级市也在跟进。兰州市也与日前文书，将于8月1日起第一档住户管说念气调增0.26元/m³。

点评：本年两会上国度发改委讲演明确提议建立健全城镇燃气结尾销售价钱与采购成本联动机制，积极鼓动凹凸游价钱聚首机制的建立。刻下，多地顺价政策落实效用已有权贵改善。东吴证券日前发布的研报统计，2023年住户用气/工生意用气方面各有26/35个地级以上城市陆续出台顺价政策，年内已调价地区平均调价幅度为0.33元/方。业内分析以为，住户气顺价望在省会城市层面力度缓缓加大。

5、航天 | 据媒体报说念，中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下昼3点开动初次火箭竞拍，为有卫星放射需求的企业提供了插足天外的契机。这项竞拍算作的起拍价为每公斤8万元，而且任何具备十足民事行径智商的法东说念主和组织都不错参与竞买。中国首个生意航天员基地也曾开动选址和前期筹备使命，并将在稳健的时机启动生意航天员的礼聘。

点评：本年上半年中国航天放射次数达到25次，奏效用百分之百，创历史同期新高。本年全年中国经营践诺近70次宇航放射，有望再次刷新记录。7月9日我国时代检会星凯旋入轨，是中国卫星互联网成就重要的里程碑，跟着卫星制造、火箭放射等基础智商的继续增强，关连产业链公司将迎来黄金发展时代。

6、固态电池 | 据报说念，由日本东京工业大学特聘教导菅野了次等东说念主组成的磋磨团队近日在好意思国《科学》杂志上发表论文，宣称奏效提高了全固态电池的快速充电性能和容量。其中影响快速充电性能的主见与刻下比拟最高可提高 3.8 倍，正极容量按单元电极面积计较提高 1.8 倍，均为世界最高水平。

点评：固态电池由于能在根柢上提高两大核心地能——能量密度和安全性，被以为是最具远景的新一代能源锂电。据悉，以人人、丰田、日产雷诺、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。业内东说念主士斟酌，到2030年傍边，固态电池稳态市占率有望达到20%，远期将权贵提高市集空间。

北约峰会于7月11日-12日举行。

德国6月CPI。

圣路易斯联储主席布拉德话语。

EIA公布月度短期能源斟酌讲演。

分析师眼中，策略不是什么？又是什么？对市集有何料想？

跨学科的视角对策略磋磨有何鉴戒？历史对比磋磨对策略有哪些启示？如何建立策略磋磨的科学方法？

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牟一凌，民生证券首席策略分析师，院长助理，CFA，中国东说念主民大学汉青磋磨院硕士，7年策略磋磨教会。多档次相识成本市集，专注策略磋磨。

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